Prosus, empresa internacional de tecnologia, anuncia a assinatura de acordo definitivo para compra da Despegar (NYSE: DESP), principal agência de viagens digital da América Latina, por US$ 19,5 por ação, equivalente a um prêmio de 33% sobre o preço de fechamento da ação como de 20 de dezembro de 2024, e prêmio de 34% sobre o preço médio ponderado por ação da Despegar nos últimos 90 dias. A transação proposta foi aprovada pelo Conselho de Administração da Despegar, que recomendou que os acionistas votassem a favor da transação proposta mediante recomendação unânime de um comitê de avaliação.
“Esta aquisição é um exemplo claro da nossa estratégia de geração de valor através da criação de um ecossistema de negócios complementar e de alta qualidade. A Decolar é uma empresa altamente lucrativa, com uma posição de mercado atraente e uma equipe de liderança altamente experiente, que se encaixará naturalmente em nossa operação na América Latina. Vamos acelerar o crescimento do Despegar, aproveitando os múltiplos pontos de contato que existem em nosso portfólio, somados à nossa experiência operacional e grandes capacidades em IA”, afirma Fabricio Bloisi, CEO do Grupo Prosus.
“Este é um crescimento promissor, que pode gerar ótimos resultados para os acionistas da Decolar. Os termos financeiros da transação são de alto valor para os nossos acionistas e estou convencido de que a Prosus é o parceiro ideal para nos impulsionar para a próxima fase de crescimento. Para os nossos clientes, isso significa ter acesso a um portfólio mais amplo de serviços, melhores experiências, maiores benefícios de fidelização e soluções mais completas e adaptadas às suas necessidades. “A Prosus tem experiência comprovada no desenvolvimento de negócios de tecnologia em todo o mundo e possui um profundo conhecimento do ecossistema latino-americano que a coloca em uma posição ideal para nos acompanhar na próxima fase de crescimento da empresa”, disse Damián Scokin, CEO da Take. Desligado.
A Despegar atua em mais de 19 mercados na América Latina, prestando atendimento ao cliente por meio de dois principais modelos de negócios: uma plataforma omnicanal B2C que se conecta ao usuário pela internet, um aplicativo e canais de conversa dirigidos por Sofía, uma assistente criada com IA, e um Segmento B2B em rápida expansão que oferece soluções gerais para parceiros de negócios, como bancos, companhias aéreas e varejistas.
Nas últimas duas décadas, a Decolar tornou-se líder do setor com um modelo de negócios comprovado e escalável. A empresa lida com mais de 9,5 milhões de transações por ano, gerando US$ 5,3 bilhões em reservas brutas, US$ 706 milhões em lucros, com um EBITDA reportado de US$ 116 milhões com base em seus resultados anuais totais para 2023.
Fundada na Argentina em 1999, o negócio cresceu e se expandiu na região até começar a ser negociado na Bolsa de Valores de Nova York em 2017. A Despegar se tornou a marca de viagens mais reconhecida na América Latina e a Decolar é a marca mais reconhecida no Brasil, seu maior mercado. .
A Prosus reconhece o potencial significativo de expandir seu extenso ecossistema de consumidores na região para aumentar o número de usuários e o engajamento do Despegar e, paralelamente, introduzir novos produtos e serviços que melhorem a proposta de valor da plataforma ao longo do tempo.
A partir desta aquisição, a Prosus planeja criar sinergias entre a Despegar e outros negócios regionais, como o iFood, plataforma de entrega líder na América Latina com 60 milhões de clientes por ano, e Sympla, uma importante plataforma de eventos.
“A América Latina é um mercado que conhecemos e entendemos bem, com um crescimento real do PIB de 2 a 3% no próximo ano e projeções promissoras de longo prazo. Somado a isso, as viagens online estão se expandindo significativamente em todo o mundo e as oportunidades na região latino-americana nos dão confiança de que podemos trabalhar com a Decolar para levar o negócio ao próximo nível. Este investimento será um bom exemplo de como podemos gerar valor integrando negócios ao nosso ecossistema, impulsionando o crescimento, a inovação, gerando um impacto duradouro”, acrescentou Fabricio Bloisi.
A transação foi realizada de acordo com os termos e condições típicos deste tipo de operações e está sujeita às condições habituais de fechamento, como a aprovação do conselho de acionistas da Despegar e a aprovação das autoridades reguladoras correspondentes com data estimada para conclusão. fechando o segundo trimestre de 2025. O preço de compra será liquidado com fundos em dinheiro existentes.
O Morgan Stanley & Co. International plc atuou como consultor financeiro exclusivo da Prosus na transação, e Davis Polk & Wardell LLP atuou como consultor jurídico.
Fonte: Prosus.