A indústria hoteleira sul-americana está em grande forma e em fase ascendente, tanto na procura como no desenvolvimento de novos projetos hoteleiros, o que se traduz em oportunidades de aumento e reconversão de ativos, e expansão da oferta em segmentos altamente rentáveis, como os hotéis conceptuais. e estilo de vida, ou em categorias com demanda consolidada em mercados maduros, como luxo urbano e de férias. Esta é a principal conclusão do relatório “O mercado hoteleiro na América do Sul: oportunidades em mercados emissores maduros”, elaborado pela plataforma global de inteligência turística Mabrian, parte da The Data Appeal Company.
Para este relatório, Mabrian se concentrou na Argentina, Chile, Uruguai, Peru, Equador e Colômbia, seis destinos na América do Sul que representam cerca de 65% do total de visitantes estrangeiros que esta região recebe, segundo estatísticas oficiais e números de turismo da ONU sobre chegadas. de viajantes estrangeiros para o ano de 2023.
Os dados estudados correspondem à oferta hoteleira destes destinos, nas categorias 3, 4 e 5 estrelas, analisada com base na distribuição por categoria, tarifas por noite (ADR) e Índice de Satisfação Hoteleira, ambos de hóspedes internacionais a nível global, bem como como cinco mercados emissores de grande relevância para a América do Sul: Estados Unidos, Espanha, França, Alemanha, Itália e Reino Unido.
O mercado de luxo e lifestyle: oportunidade para expansão hoteleira
Segundo dados da Mabrian, a distribuição das categorias é muito semelhante em todos os países analisados, exceto Argentina, Uruguai e Peru. No Equador, Chile e Colômbia, apenas entre 1% e 2% dos hotéis são comercializados com a categoria 5 estrelas, entre 16% e 19% são estabelecimentos de 4 estrelas e entre 79% e 83% são estabelecimentos de 4 estrelas. são hotéis de 3 estrelas. No caso do Peru, a proporção de hotéis de 3 e 4 estrelas varia, de facto, os hotéis de 3 estrelas representam 93% do seu mercado e os hotéis de quatro estrelas representam 6%.
“Chile, Colômbia e Equador têm grande potencial para crescer na categoria 4 estrelas, seja pela atualização de instalações e inclusão de novos serviços em hotéis de categoria inferior, seja pela construção de novos hotéis, especialmente nas áreas urbanas e de estilo de vida”, explica Carlos Cendra. , sócio e diretor de Marketing e Comunicação da Mabrian. Expandir a oferta de 5 estrelas, seja urbana ou de férias, é também uma grande oportunidade para atrair visitantes de mercados emissores muito maduros, como os americanos e os europeus.
O caso do Peru chama a atenção porque os números mostram um possível défice de oferta intermédia, “o que pode ser uma fórmula muito interessante para penetrar e expandir neste destino altamente reconhecido, e lançar as bases para o crescimento noutras categorias”. Por outro lado, a distribuição das categorias hoteleiras na Argentina e no Uruguai é muito semelhante, e mais parecida com a média dos destinos europeus. Os hotéis de 3 estrelas representam 69% da oferta hoteleira disponível na Argentina e 64% no Uruguai, os hotéis de 4 estrelas 27% e 32%, respectivamente; enquanto 4% das acomodações em ambos os países são hotéis 5 estrelas.
Disparidade nas taxas, sintoma da heterogeneidade da oferta
Os dados da Mabrian sobre tarifas hoteleiras mostram dois níveis de preços diferenciados em todas as categorias de hotéis analisadas, um posicionado no topo mais alto, que no caso de hotéis de categoria alta pode triplicar o ADR mais baixo; e outro nível, com taxas mais baixas.
As tarifas médias por noite para acomodações 5 estrelas no Peru e no Equador refletem o que chamamos de 'efeito Machu Pichu' ou 'efeito Galápagos', subdestinos nestes países que têm uma tarifa média por noite particularmente elevada, o que afeta a média nacional.
Cendra explica que o comportamento das tarifas hoteleiras “tem uma leitura multidimensional: oferta limitada nas categorias superiores, em mercados com muita procura internacional, como o Peru ou o Chile; um desalinhamento entre expectativas e experiência, que exerce pressão descendente sobre os preços; e a necessidade de atualizar e expandir a oferta hoteleira de 3 e 4 estrelas, para competir em melhores condições, não só a nível regional, mas também a nível internacional.”
Enfrentar desafios de demanda e satisfação por mercados-alvo
A satisfação dos hóspedes com a sua estadia é um fator que deve ser abordado por mercados e segmentos, uma vez que, como reflete o Índice de Satisfação Hoteleira (HSI) dos alojamentos de cada um destes destinos, os cenários de procura são diversos.
Globalmente, espanhóis e franceses são os mais exigentes com a oferta hoteleira dos países analisados. A chave está nos alojamentos de 5 estrelas, que, como explica Cendra, “globalmente, recebem pontuações mais baixas do que os de gama média, tendência que é mais pronunciada nos mercados americano, espanhol, francês e britânico”. O desequilíbrio entre as expectativas dos mercados maduros e a oferta disponível explica estes resultados, que devem ser abordados “a partir da oferta disponível e da estratégia de novas aberturas”, afirma Cendra.
Os dados da Mabrian mostram que, de forma consistente, a experiência hoteleira em hotéis de 3 e 4 estrelas no Chile, Argentina, Peru e Equador (um mercado com HSIs muito sólidos neste segmento), é muito satisfatória para os mercados emissores analisados. Por sua vez, a Colômbia e o Uruguai têm como desafio aumentar a satisfação com a experiência em determinados mercados emissores, especialmente entre espanhóis e franceses.
“Manter os padrões de instalações e serviços deste segmento contribui para aumentar a satisfação geral com a experiência nestes destinos sul-americanos”, lembra o porta-voz da Mabrian. “A reconversão de activos, a introdução de novos serviços e os acordos de exploração destes alojamentos com marcas de referência são factores que podem ser introduzidos na estratégia de longo prazo para este tipo de hotéis, o que contribuirá para atrair mais viajantes dos mercados internacionais. ”.
Fonte: Mabrian.