Deloitte: viagens de negócios decolando, mas recuperação total ainda está atrasada

Os gastos com viagens corporativas nos EUA e na Europa devem exceder a metade dos níveis de 2019 até junho de 2023 e aumentar para dois terços até o final do ano. A recuperação total após a pandemia parece provável no final de 2024 ou início de 2025.

Espera-se que os eventos ao vivo representem uma parcela significativa das viagens corporativas, passando do quinto maior impulsionador do crescimento de gastos em 2022 para o primeiro lugar em 2023. Mais da metade dos gerentes de viagens nos EUA e no Canadá, na Europa, esperam que os eventos do setor impulsionem crescimento das viagens. este ano.

As viagens internacionais serão responsáveis ​​por uma parcela maior da recuperação este ano: a parcela internacional dos custos de viagens para empresas nos EUA deve aumentar de 21% em 2022 para 33% em 2023.

Em meio ao aumento da flexibilidade no local de trabalho e ao uso da tecnologia, as viagens dos clientes estão superando as viagens para formação de equipes e reuniões internas.

Os compradores de viagens estão renegociando contratos com provedores e equilibrando volumes de viagens esperados mais baixos com tarifas mais altas para quartos de hotel e passagens aéreas.

Um terço das empresas americanas e 4 em cada 10 empresas europeias dizem que precisam reduzir as viagens por funcionário em mais de 20% para atingir suas metas de sustentabilidade para 2030.

Por que isso importa?

Embora as viagens de lazer tenham atingido níveis pré-pandêmicos, as viagens corporativas demoraram mais para retornar. Vários fatores parecem afetar a decisão de viajar a negócios, incluindo a segurança dos funcionários, o interesse do cliente em se encontrar pessoalmente, o valor de participar de uma conferência e se as plataformas de conferência virtual podem substituir as viagens. Embora as preocupações com a pandemia e os regulamentos de testes tenham diminuído no segundo semestre de 2022, as preocupações financeiras parecem continuar a criar incertezas para o setor. A terceira edição do estudo de viagens corporativas da Deloitte, "Navigating Toward a New Normal", examina por que e quando se espera que os funcionários viajem a negócios,

O estudo é baseado em uma pesquisa com 334 executivos europeus e americanos com supervisão do orçamento de viagens, realizada entre 7 e 23 de fevereiro de 2023.

Viagens e eventos internacionais respondem por grande parte do crescimento esperado em 2023

Embora uma recuperação total para os níveis de 2019 pareça possível no final de 2024 ou início de 2025, contabilizar a inflação e a perda de lucros deixaria o mercado de viagens corporativas 10 a 20% menor do que antes da pandemia. Em meio a tarifas aéreas e diárias mais altas, é provável que a quantidade de viagens seja adiada ainda mais. No entanto, viagens internacionais e eventos ao vivo serão responsáveis ​​por grande parte do crescimento esperado em 2023.

Espera-se que os gastos com viagens corporativas nos EUA e na Europa aumentem para mais da metade (57%) dos níveis pré-pandêmicos no primeiro semestre de 2023 e subam para 71% até o final do ano.

A maioria das empresas pesquisadas (71% das empresas americanas e 68% das europeias) espera uma recuperação total nos gastos com viagens até o final de 2024.

Os entrevistados dos EUA esperam que as viagens internacionais representem 33% dos gastos em 2023, acima dos 21% em 2022 e semelhantes aos níveis de 2019.

O principal motivo relatado para viagens internacionais envolve a conexão com clientes e possíveis clientes: nos Estados Unidos, os principais impulsionadores estão se conectando com colegas da indústria global em conferências e construindo relacionamentos com clientes; Na Europa, o trabalho de projeto do cliente, seguido de reuniões de vendas, são os principais motivos para viajar para fora do continente.

Embora os preços mais altos das viagens sejam o maior fator que impede as empresas de viajar, os eventos ao vivo devem ser o maior impulsionador da demanda por viagens de negócios, saltando para o principal motivo de viagens internacionais.

Com os eventos em mente, as empresas estão ajustando seus planos internos: metade relata dividir reuniões maiores em eventos menores, regionais e virtualmente conectados, e 44% adotaram uma abordagem híbrida. Além disso, 42% dos entrevistados nos EUA e 54% na Europa planejam integrar mais clientes em eventos internos.

A maioria das empresas pesquisadas (70%) avalia estrategicamente e pesa os possíveis resultados das viagens de negócios, como geração de receita, juntamente com os efeitos colaterais de custo, riscos à saúde e emissões.

Flexibilidade e tecnologia no local de trabalho continuam a mudar o rumo das viagens de negócios

Embora as preocupações com a pandemia sobre as viagens em geral tenham diminuído entre os entrevistados, a capacidade de aproveitar a tecnologia em vez das viagens e, por fim, reduzir os custos continua afetando a trajetória de crescimento das viagens de negócios. De acordo com a pesquisa, a tecnologia pode atender, até certo ponto, a quase todas as necessidades de negócios que as viagens atendem. Além disso, espera-se que a taxa futura de trabalho em casa seja 3,2 vezes maior do que antes da pandemia. Juntos, esses fatores continuarão a afetar como e quando os funcionários viajam a trabalho.

Os líderes de negócios estão avaliando os benefícios das interações pessoais, já que treinamentos internos e reuniões de equipe (44%) são classificados como os mais dispensáveis ​​para a tecnologia, em comparação com a construção de relacionamentos com clientes (11%) e aquisição de clientes (7%).

Dois terços (67%) dos entrevistados dizem que seus funcionários viajam mais para cidades próximas de sua localização.

Também estão aumentando as viagens para a sede da empresa de funcionários deslocados, a maioria das quais (70%) são pagas total ou parcialmente pela empresa.

As empresas americanas estão cada vez mais incorporando acomodações não hoteleiras, incluindo aluguéis particulares, em suas políticas de viagens corporativas. Quase metade (45%) dos entrevistados têm acomodações não hoteleiras em suas ferramentas de reservas corporativas, acima dos 9% do ano passado, e 57% têm acordos com fornecedores de aluguel de casas ou apartamentos específicos da marca, até 23% em 2022. Apenas 10% das empresas americanas pesquisadas não reembolsam acomodações que não sejam hotéis, contra metade (49%) em 2022.

“À medida que as viagens de negócios continuam a aumentar, é provável que os custos mais altos de passagens aéreas e hotéis estejam diminuindo o crescimento das viagens. À medida que os líderes empresariais adotam uma visão estratégica de seus planos de viagem e o setor se ajusta a um novo normal, conferências e eventos ao vivo em particular estão provando que podem oferecer oportunidades eficazes para se conectar pessoalmente, especialmente porque o trabalho remoto e o híbrido ainda fazem parte do mundo corporativo. .” — Eileen Crowley, vice-presidente, Deloitte & Touche LLP e líder de certificação de serviço, hospitalidade e transporte nos EUA

As negociações do contrato visam os custos de viagem do tamanho certo

As empresas provavelmente obtiveram economias de custo significativas ao não viajar durante a pandemia. Agora, após três anos de viagens reduzidas, tarifas aéreas mais altas e tarifas de quarto impulsionadas pela inflação, muitas empresas estão trabalhando para se adaptar às mudanças nas expectativas de seus funcionários.

Aproximadamente metade dos entrevistados (51%) relata que as expectativas dos funcionários em relação a serviços de luxo, como passagem aérea de primeira classe ou classe executiva e hotéis de luxo, bem como a necessidade de reservas de última hora (45%) ou flexibilidade (52%), estão impulsionando aumentar os custos. mais alto.

Ao negociar contratos com fornecedores, cerca de 1 em cada 5 (19%) empresas dizem que os hotéis são menos complacentes com as tarifas porque esperam um volume menor, e 11% relatam o mesmo para as companhias aéreas.  

Regionalmente, 63% dos compradores de viagens dos EUA pesquisados ​​relataram preços favoráveis ​​de companhias aéreas com expectativas de volume positivas, em comparação com 54% dos compradores da Europa.

Tarifas mais altas têm menos impacto no número de viagens realizadas: 45% das empresas dizem limitar a frequência para controlar custos, acima dos 72% em 2022. Em vez disso, eles se concentram em mitigar o custo por viagem com acomodação mais barata (59%) e baixo voos de custo (56%).

A sustentabilidade impulsiona algumas decisões de viagem

As viagens, em geral, chamam a atenção como um contribuinte significativo para as emissões de carbono. No entanto, 49% das empresas observaram que a escolha de fornecedores sustentáveis ​​aumenta os custos. Como resultado, os líderes empresariais são forçados a pesar as despesas e o impacto ambiental das viagens.

Um terço (33%) das empresas americanas e 40% das empresas europeias pesquisadas dizem que precisam reduzir as viagens por funcionário em mais de 20% até 2030 para atingir as metas de sustentabilidade.

Para atingir as metas de sustentabilidade, 42% dos americanos e 45% na Europa dizem que estão em processo de implantação de uma estrutura para alocar orçamentos de carbono para equipes junto com orçamentos financeiros.

Os esforços de sustentabilidade dos provedores de viagens levam ao envolvimento com os compradores de viagens em graus variados. O uso obrigatório pelos entrevistados é baixo; no entanto, cerca de um terço considera fatores como as certificações e classificações de sustentabilidade de um hotel (32%), o uso de combustível sustentável por uma companhia aérea (31%) ou a disponibilidade de veículos elétricos em uma frota de aluguel. %) para calcular a pegada de carbono de uma viagem.

“O retorno das viagens corporativas segue um caminho sinuoso, pois tanto os líderes empresariais quanto os provedores de viagens consideram não apenas o aumento dos custos, mas também a necessidade de certas reuniões pessoais em meio ao uso crescente da tecnologia para compensar as metas financeiras e ambientais. Os fornecedores que têm uma visão de longo prazo de seus relacionamentos com os compradores de viagens e se comunicam com eles sobre seu progresso em sustentabilidade devem estar mais bem preparados para navegar pelas mudanças contínuas nas prioridades de viagens”. — Mike Daher, vice-presidente da Deloitte LLP e líder não certificado em transporte, hospitalidade e serviços nos EUA.