Decolar compra o Best Day e fecha a maior aquisição da indústria de viagens da América Latina

A Decolar., empresa líder em viagens on-line na América Latina, anunciou hoje que concordou em adquirir o Best Day Travel Group ("Best Day") uma das principais agências de viagens do México, por uma consideração total de aproximadamente US $ 136 milhões, sujeito à ocorrência de certas condições comerciais.
Uma parte do preço de compra é paga diferentemente e inclui um componente variável de aproximadamente +/- 10% da contraprestação total, com base no desempenho futuro.
De acordo com o Best Day, durante 2019, a empresa registrou receitas estimadas proforma não auditadas e um EBITDA de aproximadamente US $ 140 milhões e US $ 8 milhões, respectivamente, com vendas on-line representando aproximadamente 70% das vendas totais. Aproximadamente 75% de sua renda é gerada no México, fortalecendo ainda mais a presença do Despegar neste país. O restante da receita é gerado principalmente no Brasil, Argentina, Estados Unidos e Canadá, entre outros. Pacotes, hotéis e outros produtos de viagem representam aproximadamente 95% da receita.
O Best Day opera um modelo de negócios multiplataforma. Além do negócio de consumo, operado por meio de sua plataforma on-line, call centers e aproximadamente 190 quiosques, localizados principalmente no México, a empresa oferece transporte terrestre, passeios e atividades pelos principais destinos do México.
Na frente do B2B, a Best Day oferece produtos de viagem on-line por atacado para agências em todo o mundo por meio de sua subsidiária HotelDO, além de serviços de etiqueta branca para os principais fornecedores de viagens. Além disso, o Best Day mantém alianças exclusivas com as maiores companhias aéreas mexicanas. A Takeoff espera manter a marca Best Day, a rede de quiosques e os principais executivos.
O CEO da Decolar, Damián Scokin, comentou: “Estamos muito satisfeitos por termos concluído este acordo com o Best Day, que está alinhado às prioridades estratégicas desenvolvidas no recente Dia do Investidor de Decolagem. Este é um marco significativo em nossa estratégia de consolidação iniciada com a aquisição da Viajes Falabella. Por outro lado, essa aquisição é importante para consolidar nosso objetivo de expandir nossas operações no México, o mercado turístico mais importante da América Latina e o sétimo destino mais importante do mundo. Juntas, a confluência das alavancas competitivas exclusivas da Despegar combinadas com a experiência da Best Day em ofertas de hotéis por atacado e serviços de destino fortalecerão ainda mais nossa proposta de valor.
O Best Day também tem fortes parcerias com os principais fornecedores de viagens. Estamos adquirindo uma empresa com uma sólida posição estratégica e um histórico de sucesso, o que nos dá oportunidades significativas para fortalecer a presença da Despegar no México e aumentar sua proposta de valor comercial para o Cliente ".
Julián Balbuena, Presidente do Conselho de Administração do Best Day Travel Group, disse: "No Best Day Travel Group, estamos muito orgulhosos dessa operação. Estamos no mercado há mais de 35 anos e que uma empresa como Despegar, líder no nível Regional, veja em nós uma oportunidade de crescimento e consolidação no mercado mexicano e fale claramente das capacidades que pudemos desenvolver.Para o Best Day Team, é uma oportunidade de fortalecer essas capacidades e continuar oferecendo aos clientes experiências únicas da mão da empresa de turismo que inovou como nenhuma outra na região nos últimos 20 anos ".
A transação está sujeita aos mecanismos de fechamento habituais para transações desse tipo, incluindo a aprovação das autoridades de livre concorrência correspondentes. O fechamento da transação está previsto para o primeiro semestre de 2020.