AccorHotels e Algeciras concordam com a compra do grupo chileno Atton Hoteles

A AccorHotels e o grupo chileno Algeciras anunciam a assinatura de um acordo com os acionistas da Atton Hotels para adquirir a empresa. De acordo com o contrato, a AccorHotels adquirirá 100% da empresa de gestão que opera 11 hotéis Atton (2.259 quartos) em todo o Chile, Peru, Colômbia e Flórida, EUA. Além disso, a AccorHotels adquirirá 20% da empresa proprietária desses ativos, e os 80% restantes serão comprados pela Algeciras.

A Atton Hotels foi fundada no Chile no ano 2000 e seus hotéis recebem viajantes de negócios no segmento de médio e alto padrão. Tem 3 hotéis em desenvolvimento. A fim de capitalizar o valor existente da marca Atton atual, muitas dessas propriedades serão trabalhadas em conjunto com as marcas AccorHotels, antes de serem completamente transformadas nas marcas Pullman, Novotel, MGallery e Mercure o mais rápido possível.

O valor total em dinheiro da AccorHotels será de € 89 milhões (US $ 105 milhões), incluindo € 67 milhões para a companhia operacional e € 22 milhões para a participação de 20%, refletindo pós-sinergias e pipeline 2020e EV / EBITDA de 10X e 9X. A transação terá um impacto agregado nos lucros do Grupo no primeiro ano. A AccorHotels terá uma opção de compra para vender seus 20% no PropCo para Algeciras depois de cinco anos.

Essa aquisição consolida ainda mais a atual presença da AccorHotels na América Latina, onde o Grupo conquistou a liderança por muitos anos, com 335 hotéis em operação e 166 em desenvolvimento, enquanto fortaleceu sua presença em mercados de rápido crescimento, como o Chile e Peru

Patrick Mendes, CEO da AccorHotels na América do Sul, diz: "Estamos muito satisfeitos por termos alcançado este acordo estratégico com Algeciras. Com o portfólio da Atton, a AccorHotels fortalecerá sua posição de liderança na América Latina e complementará sua oferta para clientes e associados. do programa de fidelidade com destinos chave atraentes ".

A transação está sujeita a aprovações regulatórias. Deve ser concluído durante o segundo semestre de 2018.