Volaris e Viva anunciam a criação de um novo grupo de companhias aéreas mexicanas

A Controladora Vuela Compañía de Aviación, SAB de CV (NYSE: VLRS e BMV: VOLAR) ("Volaris" ou "a Companhia") e o Grupo Viva Aerobus, SA de CV ("Viva") anunciaram hoje que chegaram a um acordo para formar um grupo de companhias aéreas mexicanas ("o grupo de companhias aéreas") sob uma estrutura de holding, com o objetivo de aumentar as viagens aéreas de baixo custo e a conectividade no México e no exterior.

As duas companhias aéreas manterão suas operações atuais sob seus respectivos certificados de operação e marcas distintas, preservando as opções de rotas existentes para os passageiros e, ao mesmo tempo, expandindo ainda mais as opções de viagens ponto a ponto.

Espera-se que esta transação gere benefícios significativos para funcionários, passageiros, sociedade em geral, fornecedores e acionistas tanto da Volaris quanto da Viva. Simultaneamente, o novo grupo impulsionará o investimento, o emprego, a conectividade aérea, o turismo e o desenvolvimento econômico em todo o México.

Com maiores economias de escala proporcionadas por este novo grupo de companhias aéreas, a Volaris e a Viva se beneficiarão de custos de propriedade de frota mais baixos, melhor acesso a capital e uma posição financeira mais sólida. Isso permitirá que ambas as companhias aéreas expandam sua oferta de serviços de alta qualidade e baixo custo, tornando as viagens aéreas mais acessíveis a uma gama maior de passageiros, com o objetivo de ampliar seu alcance de mercado e estimular a demanda.

“Acreditamos que a formação deste novo grupo de companhias aéreas nos permitirá impulsionar o crescimento da aviação no México, em linha com o modelo de voos de baixo custo ponto a ponto que revolucionou nosso setor nas últimas duas décadas”, disse Enrique Beltranena, presidente e CEO da Volaris. “Economias de escala e maior capacidade de distribuição nos permitirão competir de forma ainda mais eficaz nos mercados nacional e internacional, reduzindo os custos de propriedade da frota. Isso nos possibilitará oferecer voos de baixo custo a ainda mais passageiros, buscando um crescimento sustentável, aproveitando uma frota mais eficiente e reduzindo custos.”

“A intenção é que esta transação permita que tanto a Viva quanto a Volaris ofereçam tarifas baixas e mais voos diretos para ainda mais cidades no México e no exterior, beneficiando não apenas os passageiros, mas também as economias e comunidades locais”, disse Juan Carlos Zuazua, CEO da Viva. “Ambas as companhias aéreas, que compartilham um DNA e uma mentalidade de baixo custo semelhantes, sempre acreditaram na importância de tornar as viagens acessíveis a todos. Nossos passageiros escolhem a Viva e a Volaris por seus voos diretos, atendimento ao cliente confiável e preços baixos, portanto, manter nossa estratégia de ultrabaixo custo é essencial não apenas para sustentar o crescimento, mas também para fidelizar os passageiros. Juntos, continuaremos a oferecer mais voos de baixo custo para nossos passageiros.”

Benefícios substanciais esperados para todos.

Para a indústria da aviação mexicana

Isso torna o modelo de ultrabaixo custo acessível a mais passageiros. O setor de aviação do México pode se reinventar como um catalisador para a prosperidade nacional e continuar impulsionando a democratização da aviação.

Isso gera economias de escala para alcançar uma base mais sólida para o crescimento. As recentes interrupções na cadeia de suprimentos e os problemas com fabricantes de equipamentos e motores tiveram um impacto desproporcional nos custos operacionais das companhias aéreas de baixo custo e de menor porte. Como parte do grupo de companhias aéreas, a Volaris e a Viva alcançarão economias de escala para garantir crescimento sustentável, otimização da frota e redução dos custos de propriedade da frota.

A aquisição preserva e fortalece duas marcas mexicanas renomadas. Permite que tanto a Volaris quanto a Viva se tornem organizações mais resilientes e competitivas, capazes de prosperar em novos mercados regionais, mantendo seu DNA de custo ultrabaixo para estimular a demanda.

Para os nossos passageiros

A medida mantém as opções existentes para os passageiros. Tanto a Volaris quanto a Viva manterão suas operações atuais sob certificados de operador aéreo independente e seus respectivos títulos de concessão, preservando as rotas oferecidas aos passageiros, ao mesmo tempo que expandem suas capacidades de distribuição e exploram a colaboração em benefícios como seus programas de fidelidade: Doters e Altitude.

Isso cria novas opções de viagens domésticas e amplia o acesso. A formação do grupo de companhias aéreas ampliará o acesso a viagens aéreas de baixo custo e oferecerá aos passageiros alternativas mais convenientes por meio de soluções de viagens ponto a ponto, com novas bases operacionais em cidades e conectividade aprimorada por meio de potenciais acordos de codeshare entre as duas companhias aéreas.

Conectividade internacional aprimorada. A Volaris e a Viva ampliarão seu alcance e continuarão oferecendo tarifas baixas e serviço de alta qualidade para comunidades no exterior e turistas que visitam o México, além de proporcionar aos passageiros mais opções por meio de parcerias globais de codeshare e sistemas de distribuição.

Para os nossos funcionários

Isso melhora a segurança no emprego para os funcionários da Volaris e da Viva. Tanto a Volaris quanto a Viva manterão suas certificações de operadora, e o trabalho diário dos funcionários continuará normalmente, protegendo seus empregos.

Isso gera novos empregos locais. Para cada nova aeronave colocada em serviço, normalmente são criados entre 55 e 60 empregos diretos, e estima-se que quatro vezes mais empregos indiretos sejam gerados em setores adjacentes, enquanto as novas bases operacionais abrem oportunidades potenciais de realocação para os funcionários atuais e novas ofertas de emprego para futuros funcionários.

Isso cria novas oportunidades e desenvolvimento profissional para os funcionários da Volaris e da Viva. O novo grupo de companhias aéreas estará bem posicionado para investir em sua frota, tecnologia, infraestrutura, centros de treinamento, instalações de manutenção e equipamentos, resultando em um aumento de oportunidades de emprego bem remuneradas.

Para as nossas comunidades

Transformando economias em todo o México. A Volaris e a Viva poderão aumentar significativamente suas operações na região metropolitana da Cidade do México, incluindo no Aeroporto Internacional Felipe Ángeles, além de abrir novas bases operacionais em todo o país, impulsionando o desenvolvimento regional e a conectividade, replicando o sucesso alcançado em bases operacionais atuais, como Monterrey, Guadalajara, Cancún, a região metropolitana da Cidade do México e Tijuana.

Isso também beneficia outros setores relacionados. O turismo, as viagens para visitar amigos e familiares e as viagens de negócios se beneficiarão significativamente desse novo grupo de companhias aéreas, fortalecendo os setores de hotelaria, varejo e turismo, que são motores do crescimento nacional.

Isso melhora a conectividade e amplia o acesso. O modelo de voos de baixo custo do novo grupo aéreo desempenhará um papel importante na conexão de comunidades na América Latina, nos EUA e no Canadá, expandindo seu alcance em mercados dinâmicos.

Para os nossos acionistas

Isso reduz os custos de propriedade de aeronaves por meio de um perfil financeiro mais sólido. O novo grupo de companhias aéreas espera ter custos unitários otimizados com baixa alavancagem e melhor acesso a capital de menor custo.

Isso proporciona melhores oportunidades de crescimento. Com custos de frota mais baixos, tanto a Viva quanto a Volaris continuarão buscando um crescimento sustentável, sempre impulsionado pela demanda do cliente.

Isso gera valor significativo para os acionistas. A Volaris e a Viva operam com um alto grau de compatibilidade em termos de frota, infraestrutura aeroportuária, tecnologia, sistemas de reservas, fornecedores e capacidades técnicas, gerando um potencial substancial de sinergias.

Detalhes da transação

A Volaris e a Viva firmaram um acordo para criar um novo grupo de companhias aéreas mexicano. De acordo com os termos do acordo, os acionistas da Viva e da Volaris combinarão suas holdings por meio de uma fusão entre iguais. Após a conclusão da fusão, os acionistas da Viva receberão novas ações emitidas pela holding da Volaris, e os acionistas da Volaris manterão suas ações existentes. Cada grupo de acionistas deterá 50% do grupo de companhias aéreas mexicano, considerando a diluição total.

Os Conselhos de Administração da Volaris e da Viva aprovaram unanimemente a transação, que está sujeita às aprovações regulatórias, às condições de fechamento habituais e à aprovação dos acionistas da Volaris e da Viva. A conclusão da transação está prevista para 2026. As ações da holding continuarão sendo negociadas publicamente na Bolsa Mexicana de Valores (BMV) e na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).

Liderança e Governança

Tanto a Volaris quanto a Viva continuarão operando como entidades separadas, com suas estruturas de liderança atuais. Após a conclusão da transação, a holding será supervisionada por um Conselho de Administração composto por membros da Volaris e da Viva. O novo grupo de companhias aéreas será presidido por Roberto Alcántara Rojas, atual Presidente do Conselho da Viva.

Conselheiros

A Morgan Stanley & Co. LLC atua como consultora financeira da Volaris, e os escritórios de advocacia Latham & Watkins LLP e Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, SC atuam como consultores jurídicos da Volaris. A FTI Consulting atua como consultora de comunicação estratégica da Volaris. Os escritórios de advocacia Alfaro, Dávila & Scherer e UBS Investment Bank atuam como consultores financeiros da Viva, e os escritórios de advocacia Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP e Ritch, Mueller y Nicolau, SC atuam como consultores jurídicos da Viva.

Informações sobre a teleconferência

A Volaris e a Viva realizarão uma teleconferência conjunta com investidores na sexta-feira, 19 de dezembro de 2025, às 9h (horário da Cidade do México) / 10h (horário de Brasília), para discutir o anúncio. A transmissão ao vivo e a gravação da teleconferência estarão disponíveis aqui e nos sites da Volaris e da Viva.

Você pode encontrar mais informações sobre o anúncio aqui.

Fonte: Volaris.